作者|丁臻宇，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
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1、官方定调！加大“扩内需”金融支持
国家金融监管总局表示，下一步将加大对扩大内需的金融支持力度。下一步将引导银行保险机构加大对消费的支持力度，规范发展消费金融产品和服务，鼓动新能源汽车、绿色家电等大宗商品消费，促进居住消费提升，积极发展服务消费，释放出行消费潜力，加快培育新型消费，大力倡导绿色低碳消费，增强居民的消费信心。
点评：
国联证券认为，在存量房贷释放、促消费政策频发的契机下，消费领域或迎来投资机会。行业方面，关注白酒、啤酒、休闲食品、种植业、酒店、家电、汽车等行业相关机会。标的方面，推荐五粮液、石头科技等。民生证券认为，政策落地刺激消费，坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块。建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。推荐线控底盘龙头公司中鼎股份、亚太股份等。
2、高层在上海市调研自贸试验区建设
高层强调，要大力实施自贸试验区提升战略，积极开展高水平对外开放新探索，不断取得新突破、积累新经验。指出，数据跨境流动和管理是当前各方都十分关切的问题，希望企业积极探索，为国家完善相关制度供给积累实践经验。
疫情跟踪
1、国家疾控局印发猴痘防控方案的通知：密接者需健康监测21天。
2、上半年全国PM2.5浓度上升6.2% 官方回应：疫情后经济活动逐渐恢复。
宏观
1、股权投资助力初创科技企业 创投基金获多重支持
7月27日，中国人民银行副行长张青松表示，股权投资是满足初创期科创企业资金需求的主要方式。要多方面拓展创投基金的中长期资金来源，引导创投机构加大投早投小力度，并不断丰富创投基金的退出渠道。将发展创投二级市场基金，扩大私募基金份额转让试点范围。活跃并购市场，在整个创投基金退出转化过程中发挥积极作用。
点评：
财通证券认为，近日创业投资基金利好政策或为券商股权投资业务及投行业务带来更多增量及业绩增长点。当前私募股权投资业务（私募子+直投子）对券商整体业绩的影响越来越重要，即使在2022年行业低迷情况下，中金公司、海通证券私募股权投资业务净利润占整体净利润的比例仍超过10%，建议关注私募股权投资业务布局领先的中金公司、中信证券。此外，建议关注创投行业核心受益标的四川双马。
2、金融监管总局：将采取针对性措施 推动经济持续向好回升
金融监督管理总局相关负责人表示，接下来要采取一些针对性的措施，引导银行保险机构支持增加增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。主要覆盖几个重点领域，包括先进制造业、战略性新兴产业，传统产业转型升级；加大对于消费新型和重点领域的支持；继续推动外贸稳规模、优结构；继续加大出口信用保险的支持力度；持续提升小微企业金融服务覆盖面和可得性，加大个体工商户的信贷支持力度。
3、美方要求美企在华高科技领域投资需通报华盛顿 外交部：坚决反对
在7月27日举行的外交部例行记者会上，有记者提问，美国参议院周二通过国防授权法修正案，要求美国企业在中国高科技领域投资，需通报华盛顿，中方对此有何回应？中国外交部发言人毛宁说，我们坚决反对美国借国防授权法案夹带涉华的消极内容，中美经贸合作的本质是互利共赢的，对产业界和私营部门之间的正常经贸投资活动人为设限或者是干扰，违背市场经济原则，扰乱全球产供链稳定，最终只会损害美国投资者自身的利益。
4、我国破解水稻繁育难题 为超高产创造可能
据报道，今年是中国攻克杂交水稻难关50周年，我国水稻基础研究取得新进展，成功破解水稻生殖隔离之谜，有望将杂交水稻单产水平在现有基础上提升15%，相关成果于7月26日以研究长文形式发表在国际期刊《细胞》上，将为培育超高产水稻品种提供理论和技术支撑，有望实现杂交水稻单产的再次飞跃。
5、科技兴安 安全应急装备三年行动计划编制
据报道，工信部安全生产委员会日前召开会议，总结2023年上半年安全生产工作，研究部署下半年重点任务。会议强调，实施科技兴安，着力培育壮大安全应急产业，抓紧编制并推动实施《安全应急装备重点领域发展三年行动计划》。推进“工业互联网﹢安全生产”应用，提升数字化管理、网络化协同、智能化管控水平。
6、上半年银行业金融机构资产总额为406.2万亿元 同比增长10.5%
媒体从金融监督管理总局获悉，今年上半年银行业金融机构资产总额为406.2万亿元，同比增长10.5%。保险公司总资产29.2万亿元，同比增长9.6%。保险资金运用余额 26.8 万亿元，同比增长9.7%。商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长2.6%。
产业
1、全球最大体量绿色氢氨醇一体化项目开工 大规模项目下电解水制氢设备率先受益
据媒体报道，7月26日，吉林省生态环境厅发布中能建松原氢能产业园（绿色氢氨醇一体化）项目环境影响报告书受理公示。该项目计划分三期建设60万吨绿色合成氨/醇和氢能装备产业生产线，一期工程6月起已进入建设实施阶段，计划投资105亿元、建设20万吨绿氢合成氨、年产3.7万吨电解水制氢装置，预计于2024年建成投产。
点评：
华福证券认为，世界各国近年均加快氢能布局， 21年10月-22年9月，全球电解槽装机规划由74GW提升至145-190GW。中国厂商兼具产能和价格优势， 21年中欧产能占全球比例达80%，且中国电解槽成本远低于欧洲、北美，优势显著，出海可期。化工集团、能源集团强力布局制氢项目，电解槽行业高速增长，设备环节有望最先兑现利润，重点关注制氢+火电灵活性改造双逻辑的华光环能。固态储氢正在进入应用领域，建议关注圣元环保。
2、我国无人驾驶航空器销量占据全球约70%市场份额
第三届中国（长春）通用航空发展大会暨首届无人机产业规制与发展研讨会在吉林省长春市举办。民航局总工程师殷时军指出，近年来，全球民用无人机市场保持高速增长，预计2025年市场规模将达到5000亿元，无人机产业已成为世界各国竞相发展的战略性新兴产业。截至2023年6月底，国内现有实名登记的民用无人驾驶航空器104.9万架，无人驾驶航空器运营企业16672家，我国无人驾驶航空器销量占据了全球约70%的市场份额，相关无人驾驶航空标准在国际民航组织得到交流推广。
3、吉利百架订单开启飞行汽车商用新时代
据报道，日前，吉利科技旗下沃飞长空与华龙航空签署战略协议，沃飞长空将作为华龙航空核心电动垂直起降飞行器（eVTOL）提供商。同时，两家公司签署了首批100架AE200的采购协议。沃飞长空AE200是一款5～6座级倾转动力纯电动垂直起降飞行器/飞行汽车，能够以更大载重和航程满足城市群内/市域间零排放、低噪音、高频次商业运营的使用需求。此次合作，标志着国内电动垂直起降飞行器与公务航空领域的首次创新联合，开启了公务航空的eVTOL飞行时代。
4、尿素价格“淡季不淡” 生产企业开工率大幅回升
当前国内尿素市场进入传统淡季，但尿素价格自6月中旬以来持续上扬，出现“淡季不淡”的情况。隆众资讯尿素行业分析师郭淑华表示：“截至7月27日，山东中小颗粒尿素主流出厂价格涨至2480元/吨至2550元/吨，均价较7月初上涨270元/吨，涨幅达12.03%。”受尿素价格上涨的提振，尿素及复合肥生产企业积极开工。郭淑华表示：“截至7月27日，国内尿素行业日产量为17.55万吨，开工率为82.84%，较去年同期回升18.41%。”
全球市场
美股
美东时间周四，美股集体收跌，道指收跌0.67%，报35282.72点；纳指收跌0.55%，报14050.11；标普500收跌0.64%，报4537.41点。大型科技股多数下跌，特斯拉跌超3%，奈飞、微软跌逾2%。热门中概股多数下跌，哔哩哔哩、金山云跌超6%。
欧股
英国富时100收涨0.21%，报7692.76点；德国DAX30收涨1.70%，报16406.03点；法国CAC40收涨2.05%，报7465.24点。
亚太
日经225指数涨0.68%，报32891.16点。韩国KOSPI指数涨0.44%，报2603.81点。
黄金
COMEX 8月黄金期货收跌1.24%，报1945.70美元/盎司。
原油
WTI 原油期货收涨1.66%，报80.09美元/桶；布伦特原油期货收涨1.59%，报84.24美元/桶。A股
周四，大盘全天冲高回落，三大指数均小幅下跌。截至收盘，上证指数跌0.20%报3216.67点，深证成指跌0.41%报10923.77点，创业板指跌0.32%报2184.10点。总体上个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌。沪深两市成交额7800亿，较上个交易日缩量122亿。板块方面，中船系、汽车零部件、钢铁、银行等板块涨幅居前，Chiplet、电商、CPO、半导体等板块跌幅居前。
港股
周四，香港恒生指数涨273.97点，涨幅1.41%，收报19639.11点。全日主板成交1135.64亿港元。国企指数涨121.49点，收报6670.68点，涨幅1.86%。恒生科技指数涨122.36点，收报4341.19点，涨幅2.9%。蓝筹股方面，腾讯控股涨0.82%，收报343.8港元；香港交易所涨1.32%，收报308港元；中国移动涨0.31%，收报65.2港元；汇丰控股涨0.46%，收报64.95港元。
国际要闻
1、欧洲央行决定加息25个基点 符合市场预期
欧洲央行将三大主要利率均上调25个基点，符合市场预期，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别上调至4.25%、4.50%和3.75%，利率达到2008年9月以来最高水平。自去年7月开启加息进程以来，欧洲央行已连续9次加息，共计加息425个基点。
2、德国政府通过新版《国家氢能战略》
德国政府26日通过新版《国家氢能战略》。该战略称，到2030年德国在氢能技术的领先地位将进一步提升，产品供应将覆盖从生产（如电解槽）到各类应用（如燃料电池技术）的氢能技术全价值链。新版《国家氢能战略》指出，预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时（TWh），其中50%到70%需要进口，德国政府正在制订相关进口战略。
3、美国大型银行料被要求将资本金规模提高19%
美国最高银行监管部门公布多年来最为全面的资本金改革计划，大型银行将被要求提高资本金规模以应对可能出现的意外损失。根据美联储、联邦存款保险公司(FDIC)、货币监理署(OCC)周四发布的报告，资产规模不低于1,000亿美元的银行必须将资本金规模提高约16%，最大八家银行需将资本金提高19%左右，资产规模在1,000亿至2,500亿美元的银行被要求将资本金规模提高5%。该计划将导致Regions Financial Corp.、KeyCorp、Huntington Bancshares Inc. 面临本来只适用于大型银行的更为严格的资本金规定。
A股交易提示
利空提示
山水比德（300844）：远离极端走势行情 公司基本面未发生重大变化
庚星股份（600753）：新业务转型存不达预期风险
个股关注
隆基机械(002363)
公司从事汽车制动部件产品的研发、生产与销售，产品包括汽车用制动盘、制动毂、轮毂和制动钳等，覆盖乘用车和商用车两大领域。公司产品主要面向供应国际大型汽车零部件采购集团，以及为国内自主品牌、合资品牌及新能源汽车厂OEM配套。公司是汽车制动鼓、汽车制动盘、球墨铸铁件等国家标准的主要起草单位和参与起草单位，产品质量标准引领行业。
索菱股份(002766)
公司专业从事CID(CarInformaticDevice)系统的研发、生产、销售，并以此为基础向客户提供专业车联网硬件及软件服务和自动驾驶开发。公司主要产品包括车联网产品、汽车辅助驾驶产品、自动驾驶产品、后台服务。公司毫米波雷达产品矩阵丰富，已经量产。
巨丰策略
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段，投资者可以把握调整后的低吸机会。近期人民币汇率及中概股企稳回升，预示市场底部逐步夯实。短线方面，隔夜美股集体收跌，航空、黄金普跌，芯片股普涨，热门中概股回调。国内方面，金融监管总局表示加大对扩大内需的金融支持力度，住建部表示大力支持刚性和改善性住房需求；预计半导体、房地产等板块有望走强。
组合跟踪
7月27日，A股缩量整理，上证指数下跌0.20%，深证成指下跌0.41%，创业板指下跌0.32%。两市成交额7800.2亿，北向资金净流入37.47亿元，3700只个股下跌。盘面上，汽车零部件、钢铁领涨，船舶、酿酒、航天航空、银行等小幅上涨，半导体、化肥、软件开发、互联网服务、文化传媒跌幅居前。
当日赢在起涨点组合上涨5%，领跑各大组合；巨丰新能源、趋势优选、巨丰优选168、巨丰优选108等多个组合红盘上涨，跑赢大盘。
知识分享
什么是半年报？
在金融市场中，半年报一般是指一家上市公司在一个会计年度中的上半年的财务报表。在一份半年报中一般包含着公司近半年以来的经营状况、资产负债、损失收益等等的实际情况。但实际的经济生活中，一般来说半年报的披露时间是在每年的7月份到8月份之间。
半年报披露的选股重点不仅要和上市公司以的的年报、半年报、季报进行对比分析，还要和同行业的上市公司进行对比分析，这样才能挖抽真正有价值的投资对象。
金融数据
1、央行上海总部：上半年，上海跨境人民币结算量10.79万亿元，同比增长10%，占全国跨境人民币结算总量的44.1%，继续保持全国第一。其中，二季度上海跨境人民币结算量5.76万亿元，同比增长17.9%，高于全国平均增幅15.2%，呈现明显复苏态势。
2、新三板：7月27日，合计挂牌6459家公司，当日无新增，成交金额2.40亿。三板成指报922.32，跌1.17%，成交额1.14亿。
3、国内商品期货：截至7月27日下午收盘，涨跌参半。生猪、纸浆等涨超2%，苹果、豆二等涨超1%，玻璃、红枣等小幅上涨；SS、碳酸锂等跌超2%，沪镍、焦煤等跌超1%，淀粉、玉米等小幅下跌。
4、国债：7月27日，2年期国债期货主力合约TS2309上行0.04%，至101.375；5年期国债期货主力合约TF2309上行0.13%，至102.255；10年期国债期货主力合约T2309上行0.15%，至102.175。10年期国债利率跌0.35BP，至2.64%；10年期国开债利率跌0.50BP，至2.75%。
5、上海国际能源交易中心：7月27日，原油期货主力合约2309，以603.2元/桶收盘，上涨1.6元，涨幅为0.27%。全部合约成交204742手，持仓量增加307手至69952手。主力合约成交156777手，持仓量减少1645手至40245手。
6、央行：7月27日，进行1140亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有260亿元逆回购到期，实现净投放880亿元。
7、Shibor：隔夜报1.3960%，下跌6.30个基点。7天报1.8180%，下跌3.50个基点。3个月报2.0980%，下跌0.10个基点。
8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1404，涨0.1538%，人民币中间价报7.1265，涨0.0421%。NDF：3个月报7.0680，6个月报7.0160，1年报6.9200，2年报6.8100。
9、上海环交所：07月27日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量5000吨，成交额32.00万元，收盘价64.00元/吨，涨4.71%。
金融数据
商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，PVC涨2.29%，LPG涨2.12%，纯碱跌2.17%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.28%，焦煤跌1.09%，焦炭跌1.01%。农产品涨跌互现，菜油跌1.51%，棕榈油跌1.23%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.03%，不锈钢跌1.3%，沪锌跌0.7%，沪镍跌0.42%，沪铜跌0.39%，沪铝跌0.05%，沪铅涨0.25%。
2、国家能源局副局长任京东出席第十四届清洁能源部长会议和2023年二十国集团能源转型部长会议。会议期间，任京东应约与美国能源部长格兰霍姆会见，双方就亚太经合组织框架下能源合作等内容交换了意见。任京东强调，双方要积极落实两国元首巴厘岛会晤精神，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，开展中美能源领域对话合作。
3、中钢协发布数据显示，6月，我国出口钢材750.8万吨，环比下降84.8万吨，结束连续5个月增长，同比下降4.9万吨；出口平均单价892.4美元/吨，环比下跌3.2%，同比下跌42.4%。
债券
1、银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约涨0.15%。地产债多数上涨，碧桂园地产多只债券大涨盘中临停，“20碧地04”涨超25%，“20碧地03”涨超22%。“二永债”成交活跃且收益率普遍明显下行，“21中国银行永续债01”收益率下行5bp。
2、中证转债指数收盘跌0.02%，万得可转债等权指数收盘跌0.23%。其中，19只可转债跌幅超2%，正邦转债跌6.93%跌幅最大；5只可转债涨幅超2%，新港转债6.61%涨幅最大。
3、央行发布数据显示，6月债券市场共发行各类债券63377.8亿元；国债发行8299.4亿元，地方政府债券发行8302.3亿元，金融债券发行8108.2亿元，公司信用类债券发行13417.1亿元，信贷资产支持证券发行267.7亿元，同业存单发行24746.1亿元。6月银行间货币市场成交共计169.5万亿元，同比增加21.2%，环比减少0.7%。
楼市
1、据中国建设报，近日住房城乡建设部部长倪虹召开企业座谈会强调，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。
2、国家金融监督管理总局表示，上半年个人住房贷款投放力度加大，92%用于支持购买首套房，合理满足刚需群体信贷需求。住房租赁贷款同比增长90.2%。保障性安居工程贷款持续增长。
3、据中指研究院监测的全国13个重点城市TOP10项目销售数据，上半年，上海、北京和杭州的TOP10楼盘项目销售金额分别达到768亿元、501亿元和462亿元，稳居前三。
外汇
周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1404，较上一交易日涨110个基点，夜盘收报7.1700。人民币兑美元中间价报7.1265，调升30个基点。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
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