早报导读
1、国办发文积极推动跨境电商健康持续创新发展★★★★★
2、中国移动发布业界首个算网大脑相关公司受益★★★★★
(资料图片)
3、中国首条西氢东送项目将推动绿氢大规模应用★★★★
4、中国首个低轨物联网星座“天启”落地产业加速在即★★★★
5、去产能叠加需求拉动猪价回暖态势明显★★★
6、煤价下降叠加电价上涨火电龙头一季度业绩大增★★★
7、美股:银行危机返场 美股承压下跌纳指跌近2%
1、国办发文积极推动跨境电商健康持续创新发展★★★★★
4月25日,国办发布关于推动外贸稳规模优结构的意见,支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。鼓励各地方结合产业和禀赋优势,创新建设跨境电商综合试验区,积极发展“跨境电商+产业带”模式,带动跨境电商企业对企业出口。加快出台跨境电商知识产权保护指南,引导跨境电商企业防范知识产权风险。建设跨境电商综合试验区线上综合服务平台并发挥好其作用,指导企业用好跨境电商零售出口相关税收政策措施。
随着ChatGPT模型2C端应用持续落地,跨境电商行业“增效”应用逻辑持续验证。机构认为ChatGPT-4的真实性、准确性及交互性使得2C端应用成为可能。在海量数据+规模效应下,跨境电商行业为AI落地天然适配场景,有望通过AI进一步提升引流效率与流量转化率。长期看,未来AI+电商通过更便捷舒适的消费体验,有望进一步取代部分线下消费场景、催化海外电商渗透率加速提升。
利好概念股:焦点科技(002315)推出AI外贸助手“麦可”,可实现市场洞察、营销文案撰写、SEO检测、提炼客户关键诉求及对话内容的多语种翻译;吉宏股份(002803)一季报中提及,GPT已在选品、翻译、投放、客服等业务节点上有效提升公司跨境电商的数字化运营能力。
2、中国移动发布业界首个算网大脑 相关公司受益★★★★★
据媒体报道,在4月25日召开的2023移动云大会上,中国移动发布了第三代磐石服务器,实现关键技术自主可控、软硬一体。目前,第三代磐石服务器现已全面商用支撑计算密集型场景。在中国移动展区,移动云展示出了业界首个算网大脑。
算力资源作为数字经济发展的重要底座,数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展,算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露,2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架;近5年,算力总规模年均增速超过25%。
利好概念股:中兴通讯(000063)是国内算网龙头,与中国移动深度合作,携手完成国内首个集中式算力路由方案现网试点;神州泰岳(300002)发布“算力网络一体化运营”系列五大核心产品,形成业内完整的算力网络技术产品体系,全力支撑算力网络落地部署、运营和运维,拓展数字经济产业空间。
3、中国首条西氢东送项目将推动绿氢大规模应用★★★★
据报道,近日从中国石化了解到,西氢东送管道项目已经启动,这将推动绿氢的大规模应用。西氢东送输氢管道示范工程是中国首条跨省区、大规模、长距离的纯氢输送管道。管道建成后,将满足京津冀地区的用氢需求。
在中国西部,光伏、风电等可再生能源丰富,但其发电具有间歇性、波动性、随机性等特点,容易产生弃风弃光。未来西氢东送管道建成投产,管道沿线周边光伏、风电项目可以利用弃风弃光来发电制绿氢,并通过管道输送出来。专家表示,输氢管道具有输氢量大、能耗小和成本低等优势,是未来绿氢大规模、远距离输送的理想解决方案之一。
利好概念股:石化油服(600871)围绕中国石化建设中国第一大氢能公司目标要求,计划通过制、储、运、加、用一体化产业链参与布局氢能产业,包括“绿氢”制氢、加氢站建设、储氢和输氢及氢能利用等领域;双良节能(600481)绿电智能制氢系统由高性能电解槽、气液分离器和纯化装置三大部分组成,具有制备量大、安全可靠、自动化集成度高等显著优势。
4、中国首个低轨物联网星座“天启”落地产业加速在即★★★★
4月24日,“中国航天日”启动仪式在安徽省合肥市举行。当天,低轨卫星物联网星座系统服务领先企业国电高科宣布,天启星座合肥总部正式签约落地。这意味着我国首个低轨卫星物联网星座正迈入第二阶段高速增长期。
在6G时代,卫星网络将成为不可替代的重要角色。在卫星通信中,相较于高轨卫星,低轨卫星优势明显,性价比颇高。数据显示,截至2022年12月,全球共发射低轨卫星12516颗,2022年全球发射了2273颗低轨卫星,占全年卫星发射总量的98.6%。机构预计,2023年我国卫星通信市场规模将超过900亿元。
上市公司中,震有科技(688418)的轻量化星载核心网产品可以部署到低轨卫星,星载核心网技术具备降低卫星通信时延、提高卫星通信安全性等特点。亚光科技(300123)应用于低轨卫星的电子产品目前由子公司成都亚光供货。
5、去产能叠加需求拉动猪价回暖态势明显★★★
据报道,4月25日全国生猪(外三元)价格呈现大面积上涨行情,具体表现为27个省/市/自治区生猪价格与上日相比上涨,涨幅为0.02-0.72元/公斤;4个省/市/自治区生猪价格与上日相比出现持平。整体来看,猪价回暖势态明显,行情出现连涨。
机构认为,受五一节假日需求拉动及散户挺价意愿强烈的支撑,近期猪价持续上涨。目前行业产能持续去化中,根据农业农村部数据,3月能繁母猪存栏环比下降0.86%,降幅较2月进一步扩大。往后看,1-3月猪病相对严重,而其将影响5个月后的肥猪出栏。叠加暑期消费旺季到来,预计下半年猪价将上行。从投资角度看,当前是猪价+估值双底部,且有去产能或超预期的催化,生猪养殖板块投资安全边际高。
上市公司中,温氏股份(300498)是我国以肉猪、肉鸡养殖为主的畜禽养殖龙头企业。唐人神(002567)致力于生猪产业链一体化经营。
6、煤价下降叠加电价上涨火电龙头一季度业绩大增★★★
华能国际(600011)4月25日晚发布一季报,实现营业收入652.69亿元,同比增长0.03%;实现净利润22.50亿元,同比增长335.30%,主因煤价同比下降和电价同比上涨,共同影响境内电力业务经营增利。
今年以来,中小企业开工率和复工达产率明显提升。截至3月末,开工率在75%及以上的企业占55.95%,比上季度上升25.15个百分点。研究机构表示,从需求端看,随着疫情管控放开及稳增长政策持续发力,我国经济有望持续向好,拉动电力消费需求增速回升。在“下限保煤、上限保电”的煤电价格改革机制与中长协签订继续保持高位的叠加下,煤电矛盾有望进一步缓解,火电企业的盈利能力有望持续改善。
上市公司中,相关国内龙头火电企业主要有国投电力(600886)、大唐发电(601991)等。
7、美股:银行危机返场 美股承压下跌纳指跌近2%
美股周二收跌。市场关注美股财报以判断美国经济状况。第一共和银行宣布一季度存款大幅流失,考虑出售约1000亿美元资产。拜登政府的官员近几天一直在与第一共和银行保持联系。百事可乐、通用汽车与麦当劳的财报超预期。微软和谷歌将于收盘后公布业绩。截止收盘,道琼斯指数跌1.01%,纳斯达克指数跌1.98%,标普500指数跌1.58%。热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.06%。
公司公告
【新股IPO方面】今日A股市场2只新股申购:
1)万丰股份,申购代码732172,申购上限1.3万股,主营分散染料及其滤饼。
2)中芯集成,申购代码787469,申购上限42.3万股,主营晶圆代工。
【公司利好消息】
鸿博股份(002229)截止目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营。
迈赫股份(301199)公司收到比亚迪发来的3份中标通知书。
天合光能(688599)子公司拟进行增资扩股,各方合计增资19亿元。
华峰化学(002064)子公司差别化氨纶扩建项目部分试生产。
正平股份(603843)签订数字经济业务发展战略合作协议。
力量钻石(301071)拟出资1亿元设立海南力量钻石有限公司。
迎驾贡酒(603198)拟41.2亿元投建数字化酿造及副产物循环化利用项目。
奥特维(688516)取得隆基绿能组件项目中标通知书。
市场资金动向
【沪股通前十大成交股】:贵州茅台、中国平安、隆基绿能、中国中免、紫金矿业、工业富联、药明康德、万华化学、恒瑞医药、恒生电子
【深股通前十大成交股】:宁德时代、比亚迪、阳光电源、科大讯飞、北方华创、格力电器、东方财富、同花顺、三七互娱、中兴通讯
4月25日资金流向
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